全球SaaS云计算产业系列报告38：MongoDB：全球NoSQL数据库引领者-中信证券

原文分享如下：

核心观点：

作为全球领先的 NoSQL 数据库平台，MongoDB 充分融合了开源软件的社区生态以及订阅模式优势，满足了企业组织对于数据库产品性能、可扩展性、灵活性和可靠性等需求，并支持在公有云、本地和混合云等环境部署，在全球数据库市场持续获得份额。同时，较主要竞争对手，公司产品本身的平台中立性、性能&成本优越性以及开发者生态亦成为公司差异化竞争优势主要来源。中期来看，MongoDB 有望持续受益于全球数据库市场向云端迁移、新用例增长等趋势，营收料将持续快速增长，盈利能力亦有望随之改善。

MongoDB：全球 NoSQL 数据库引领者。MongoDB 成立于 2007 年，总部位于美国纽约，2017 年 10 月上市。作为全球领先的 NoSQL 数据库平台，MongoDB充分融合了开源软件的社区生态以及订阅模式优势，满足了企业组织对于数据库产品性能、可扩展性、灵活性和可靠性的需求，并支持在公有云、本地和混合云环境中大规模部署，在全球数据库市场中持续获得份额。FY 2021Q3，公司实现收入 1.5 亿美元，同比增长 37.8%；下游付费客户数超过 2.26 万家，同比增长 42.1%。

行业分析：NoSQL、云化等成为数据管理软件市场重要增量来源，市场格局迎来重塑机会。NoSQL 和云化为近年来数据库市场演进的主要方向。NoSQL 方面，近年来数据量（尤其是非结构化数据）的激增凸显了传统关系型数据库在可扩展性和灵活性等方面的劣势；而 NoSQL 数据库的分布式横向拓展架构以及对于非结构化、半结构化数据的支持较好地解决了关系型数据库的弱点。云化方面，企业 IT 系统向云端迁移已成为高确定性趋势，IDC 预计 2023 年全球云原生应用数将达到 5 亿个，相较 2019 年 0.7 亿的水平增加逾 6 倍；而 DBaaS云数据库依托公有云的资源，在易用性、可拓展性上更加突出。在 NoSQL 和云化的趋势下，传统关系型数据库厂商在持续失去份额，2016-2019 年 Oracle、IBM 在数据管理市场中的份额分别下降了 10%和 3%，而 MongoDB 的份额，则由 2015 年不及 0.2%的水平持续上升至 2019 年的 0.8%。目前 MongoDB 在全球 NoSQL 数据库市场处于领先位置，普及性和功能显著优于其他开源方案，而中立性和产品性能亦好于公有云的产品。

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