「浙商证券」广联达-002410-数字经济SaaS专题：广联达深度报告，数字建筑领军，战略驱动成长.pdf

原文分享如下：

数字建筑领军企业：“清晰战略+高效执行”驱动高成长公司是我国数字建筑领军企业，通过“清晰战略+高效执行”，完成八个“三年计划”，形成“三条主线（数字造价、数字施工、数字设计）+数个创新单元”业务版图，持续打开业务成长空间。未来，公司有望通过“战略规划 + 数字广联达 + DSTE”三大核心内生驱动，乘数字经济高速发展之风，在“九三”期间持续实现高质量增长。

数字造价：云业务完成全国覆盖，转型红利将持续显现数字造价是公司成熟业务，竞争优势明显，预计在国内市占率 60%+。目前，公司造价云转型持续深化，SaaS 订阅模式实现全国 29 个区域覆盖，云收入占比提升至 67%，2020 年及之前转型区域的转化率、续费率指标平均85%+。通过云转型，公司将在商业模式、迭代升级、盗版转化等多角度得到改善，助力数字造价业务在“提价+增量”双路径上走的更快、更远。我们测算，公司数字造价业务潜在市场空间 70 亿元+，距离目前空间至少一倍。

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